據(jù)外媒11月29日援引一位知情人士透露,新華人壽保險股份有限公司(簡稱:新華人壽)計劃通過香港首次公開募股(IPO)融資不超過15.8億美元。該公司擬分別在香港和上海兩地進(jìn)行IPO。
上述知情人士稱,新華人壽計劃發(fā)行3.5842億股H股,指導(dǎo)價格區(qū)間為每股28.20-34.33港元,之后該公司計劃于12月15日在香港上市。新華人壽香港IPO部分將于周二開始接受投資者認(rèn)購。
這位知情人士還透露,此次香港IPO還包括15%的超額配售選擇權(quán),若悉數(shù)行使,新華人壽香港IPO籌資規(guī)模將擴(kuò)大至不超過18億美元。
消息人士稱,新華人壽香港IPO已經(jīng)鎖定了四家基礎(chǔ)投資者,它們將認(rèn)購該公司近半數(shù)的香港IPO股份。
據(jù)知情人士早些時候透露,這四家基礎(chǔ)投資者承諾認(rèn)購總計7.8億美元新華人壽香港IPO股份,其中在新加坡上市的保險商大東方控股將購買3.8億美元新華人壽股份,馬來西亞主權(quán)財富基金Khazanah Nasional Bhd.將投資1.5億美元,對沖基金D.E. Shaw & Co.將投資1.5億美元,私募股權(quán)投資公司MBK Partners將投資1億美元。